Sull’isola, Damon (Ian Somerhalder) ha un brutto scontro con un cacciatore di nome Vaughn (guest star Bewley), e si rende conto che è uno dei Cinque. Stefan (Paul Wesley) confessa a Elena (Nina Dobrev) i suoi veri sentimenti sulla possibilità di diventare di nuovo umano. Quando una nuova straordinaria informazione sulla cura si rivela improvvisamente, la posta in gioco cambia per tutti. Jeremy (Steven R. McQueen) aiuta Bonnie (Kat Graham) a riconoscere ciò che è reale da ciò che è un’illusione, e Shane (guest star David Alpay) è confortato da una donna del suo passato, Caitlin (guest star Camille Guaty, “Prison Break “). Tornati a Mystic Falls, Caroline (Candice Accola) e Tyler (Michael Trevino) capiscono che il loro tentativo di tradurre il codice sulla spada del cacciatore è inutile senza l’aiuto di Klaus (Joseph Morgan), il quale ha le sue proprie ragioni per risolvere il puzzle.
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