Ci troviamo in Connecticut, precisamente a Eastwood, quando il piccolo Andrew viene brutalmente ucciso in un bosco. Poco prima della sua morte, il bambino era al parco giochi con sua mamma che, impegnata a discutere al telefono con qualcuno che non voleva la richiamasse più, non si accorge della sua sparizione. Il piccolo viene attirato da Chuckleteeth, il suo bambolotto inquietante che a un tratto vede comparire tra gli alberi in carne ed ossa. Alla sua corsa verso il bosco assiste in silenzio anche la piccola Emily, seduta sull’altalena. Vengono chiamati a risolvere il caso Mulder e Scully. L’FBI immagina sin da subito che l’attacco al bambino non sia stato provocato da un animale bensì da un essere umano, intuizione derivante da uno studio approfondito sul corpo a seguito dell’autopsia. Sul luogo i due protagonisti notano qualcosa di strano tra le varie forze dell’ordine coinvolte; Mulder in particolare rimane incuriosito dalla figura di Rick Eggers, il padre del piccolo Andrew non...