In fuga dalla sua prigione, Rachel si imbatte nuovamente in Gar, del quale scopre le incredibili abilità mutaforma. Comprendendo le difficoltà della sua nuova amica, il ragazzo la porta con sé presso la sua casa, un’enorme villa che si scopre essere un luogo di grande mistero.

Qui, Rachel scopre che ci sono altri singolari e bizzarri abitanti, da un robot umano e una donna in grado di alterare la sua fisionomia. Il pater familias risulta essere il sibillino Capo, un abilissimo scienziato che ha salvato la vita di tantissime persone, giudicate oramai casi terminali, trasformandole in qualcosa di più che umano. Tra questi c’è anche lo stesso Gar, guarito da un incurabile virus africano solo due anni prima.

Il Capo è desideroso di “aiutare” anche Rachel, incuriosito dalla misteriosa e oscura forza che alberga nella giovane donna, inconsapevole del pericolo corso.

Nel frattempo, Dick e Kory fanno squadra, e si mettono assieme alla ricerca di Rachel. Giunti nella sud...